Жил да был изгой по имени Герасим. В чаще леса стояла его избушка. Обладал он громадной силой, имел добрый нрав, был скромный и отзывчивый, с виду только был дикарь. Жил уединенно, друзей у него не было. Родился и вырос он в деревне, стоящей на опушке...
После смерти своего единственного закадычного друга Никиты Георгий никак не мог прийти в себя. Он даже ночевал в том зале на полу, где на постаменте покоилось тело. Однажды днем, когда богатырь стоял в глубоком раздумье возле постамента, в залу вошла...
После того, как Георгий освободил тело своего друга Никиты от чар злого духа Ходуука, друзья больше не расставались. Богатырь остался погостить несколько дней во дворце у Нелли. Вместе с Никитой она провела незабываемые дни, молодые никак не могли надышаться...
Жил да был сильный и могучий богатырь по имени Георгий. О великой доброте его и подвигах знали не только в той стране, где он жил, но и далеко за её пределами. Злая волшебница хотела погубить его как сама, так и с помощью своих подручных. Но ей это никогда...